INVL Logo

Инвестиционная стратегия

Мы стремимся раскрыть потенциал рынков капитала, при этом клиент выбирает приемлемое соотношение риска и доходности по разным инвестиционным направлениям.

Наша стратегия

Мы сосредотачиваемся на тех инвестициях и регионах, с которыми мы хорошо знакомы. Кроме того, мы стремимся постоянно углублять свои знания. И мы рады предложить вам проверенные решения.

Чтобы гарантировать наиболее благоприятный баланс риска и доходности в долгосрочной перспективе, мы применяем современную инвестиционную стратегию Index PLUS.

INDEX PLUS
Акции Облигации
Мы инвестируем большую часть имущества эффективно наблюдая за рынками:

§ Мы выбираем дешевые и эффективные биржевые фонды (англ. exchangetraded funds, ETF) и индексные фонды. Полученные новые средства клиентов мы незамедлительно и регулярно инвестируем в эти фонды.

§ Выбранные нами индексы отличаются тем, что охватывают, пожалуй, самое большое число стран и компаний.

 

Наблюдая за глобальными тенденциями в пенсионных фондах, фондах целевого капитала (англ. endowment) и других фондах, мы понимаем, что просто слежения за индексами недостаточно. Поэтому мы предпринимаем действия «плюс»:

§ Мы стратегически распределяем денежные средства на частные альтернативные инвестиции для обеспечения наиболее благоприятного соотношения между рисками и доходностью общего портфеля.

§ Мы основываемся на знании домашнего региона и используем открывающиеся здесь возможности повысить доходность.

§ Мы принимаем редкие, однако максимально выверенные тактические решения, выделяя регион, сектор или уровень риска, когда видим чрезмерный оптимизм или пессимизм, не боясь выбирать противоположный путь, однако мы всегда помним о том, что долгосрочное направление инвестиций только одно – вверх.

Мы активно инвестируем в облигации отдельных государств и компаний, которые, по нашему мнению:

§ Заработают не меньший доход, чем сравнительный индекс или отражающие его пассивные инструменты инвестирования.

§ Минимизируют возможное падение стоимости по причине неблагоприятных условий среды.

 

Мы объединяем облигации с разным уровнем риска (инвестиционного и не инвестиционного рейтинга; государственные и корпоративные) с тем, чтобы не увеличивать риск и увеличить ожидаемую доходность.

 

Мы инвестируем в возможности, не доступные на публичных рынках – альтернативные активы, такие как частный долг.

 

Политика ответственного инвестирования

Работая в инвестиционной группе INVL, мы верим, что экологические, социальные и управленческие (англ. environmental, social and governance (ESG)) факторы являются неотъемлемой частью современного инвестиционного процесса. Мы стремимся найти и поддержать самые прогрессивные устойчивые бизнесы и верим в том, что они обеспечат самую большую долгосрочную выгоду для наших инвесторов.