§ Мы выбираем дешевые и эффективные биржевые фонды (англ. exchange—traded funds, ETF) и индексные фонды. Полученные новые средства клиентов мы незамедлительно и регулярно инвестируем в эти фонды.

§ Выбранные нами индексы отличаются тем, что охватывают, пожалуй, самое большое число стран и компаний.

Наблюдая за глобальными тенденциями в пенсионных фондах, фондах целевого капитала (англ. endowment) и других фондах, мы понимаем, что просто слежения за индексами недостаточно. Поэтому мы предпринимаем действия «плюс»:

§ Мы стратегически распределяем денежные средства на частные альтернативные инвестиции для обеспечения наиболее благоприятного соотношения между рисками и доходностью общего портфеля.

§ Мы основываемся на знании домашнего региона и используем открывающиеся здесь возможности повысить доходность.

§ Мы принимаем редкие, однако максимально выверенные тактические решения, выделяя регион, сектор или уровень риска, когда видим чрезмерный оптимизм или пессимизм, не боясь выбирать противоположный путь, однако мы всегда помним о том, что долгосрочное направление инвестиций только одно – вверх.

§ Заработают не меньший доход, чем сравнительный индекс или отражающие его пассивные инструменты инвестирования.

§ Минимизируют возможное падение стоимости по причине неблагоприятных условий среды.

Мы объединяем облигации с разным уровнем риска (инвестиционного и не инвестиционного рейтинга; государственные и корпоративные) с тем, чтобы не увеличивать риск и увеличить ожидаемую доходность.

Мы инвестируем в возможности, не доступные на публичных рынках – альтернативные активы, такие как частный долг.