Invalda INVL, kas ir vadošā ieguldījumu pārvaldes grupa Baltijas valstīs, pašu kapitāls 2023. gada beigās bija 178 miljoni eiro jeb 14,83 eiro par akciju. Šie rādītāji bija attiecīgi par 36,1% un 34% augstāki nekā gadu iepriekš.
Invalda INVL pagājušajā gadā guva rekordaugstu peļņu. Tās auditētā neto peļņa bija 45,82 miljoni euro jeb 2,7 reizes lielāka nekā 2022. gada peļņa, kas bija 16,67 miljoni euro.
“2023. gads Invalda INVL grupai bija veiksmīgs un stratēģiski svarīgs gads. Ilgstoši un mērķtiecīgi centieni veidot un attīstīt biznesu, ņemot vērā labvēlīgo ekonomisko situāciju visos mērķa tirgos un nozarēs, kurās mēs ieguldam, ļāva ieguldītājiem un grupai gūt ievērojamu peļņu,” saka Invalda INVL izpilddirektors Darius Šulnis.
“Lai gan mēs ārkārtīgi nopietni uztveram pašreizējo ģeopolitisko situāciju, mēs turpinām strādāt mūsu ieguldītāju labā, cenšoties turpināt stiprināt mūsu uzņēmējdarbību un radīt vērtību ģeogrāfiskajās teritorijās, kurās mēs darbojamies. Lai nodrošinātu mūsu klientiem nepieciešamo diversifikāciju, mēs ievērojamu daļu viņu naudas ieguldām arī ārpus reģiona,” piebilst Šulnis.
Grupas uzņēmumu pārvaldībā esošie klientu aktīvi 2023. gada beigās sasniedza 963,7 miljonus eiro. Gada laikā grupas klienti guva peļņu 192,7 miljonu eiro apmērā.
Aktīvu pārvaldīšanas un Family Office bizness
Invalda INVL ieņēmumi no aktīvu pārvaldīšanas biznesa, t.i., klientu aktīvu pārvaldīšanas, 2023. gadā sasniedza 16,83 miljonus eiro un pieauga par 10,9% salīdzinājumā ar 2022. gadu.
“2023. gadā mēs pabeidzām arī svarīgu stratēģisku darījumu, apvienojot mūsu ilgi un veiksmīgi veidoto privātpersonu ieguldījumu pārvaldes un dzīvības apdrošināšanas biznesu ar Šiauļu banku. Tas ļaus klientiem izmantot produktu vai pakalpojumu risinājumu, kas tiem ir ērts un rada optimālu pievienoto vērtību, no viena avota. Mēs paredzam, ka šī biznesa izaugsme turpināsies arī turpmāk, tādējādi palielinot Šiauļu Bankas akciju vērtību. Ņemot vērā, ka mūsu pamataktīvu pārvaldīšanas bizness tiek uzskaitīts pēc sākotnējām izmaksām, darījumā tika iegūta taisnīga mazumtirdzniecības biznesa vērtība,” saka izpilddirektors.
“Pēc šī darījuma pabeigšanas mēs izstrādājām aktīvu pārvaldes grupas izaugsmes un attīstības stratēģiju. Šī stratēģija ietvēra mērķus, tostarp nodrošināt pārvaldīto līdzekļu ienesīgumu augstākajā kvartilē, kā arī divkāršot pārvaldītos aktīvus nākamo trīs gadu laikā līdz 2027. gadam. Mēs arī paplašinājām Invalda INVL grupas komandu, jo daži no mūsu labākajiem speciālistiem pievienojās Šiauļu bankai,” stāsta Darius Šulnis.
2023. gadā Invalda INVL grupa sekmīgi attīstīja aktīvu pārvaldes biznesu, piesaistot pārvaldītajos fondos vairāk nekā 50 miljonus eiro jaunu kapitālieguldījumu. Uzņēmums piedāvāja ieguldītājiem arī virkni jaunu produktu, kas ļāva ieguldīt starptautisku pārvaldītāju, kuri darbojas ārpus Baltijas reģiona, privātā kapitāla, infrastruktūras un nekustamā īpašuma fondos.
Grupas lielākā fonda INVL Baltic Sea Growth Fund portfelis ieguva divas jaunas investīcijas. Viena no tām bija Polijas lielākā PVC pārstrādātāja Metal-Plast iegāde, kas tika pabeigta 2023. gada novembrī. Otra investīcija bija griķu ražotāja un graudu tirgotāja Galinta iegāde, kas tika pabeigta 2024. gada februārī. Veiksmīgi tika attīstīti arī esošie portfeļa ieguldījumi. INVL Baltic Sea Growth Fund portfeļa uzņēmumu kopējie ieņēmumi 2023. gada beigās bija aptuveni 570 miljoni EUR, EBITDA – aptuveni 80 miljoni EUR, un darbinieku skaits bija aptuveni 8800.
INVL Renewable Energy Fund I 2023. gadā emitēja obligācijas 16 miljonu eiro apmērā, lai finansētu saules spēkstacijas, ko tas būvē un attīsta Polijā un Rumānijā. Tas vienojās arī par 25 miljonu eiro bankas aizdevumu saules spēkstaciju būvniecībai Rumānijā.
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II ienāca jaunā ģeogrāfiskajā tirgū, iegādājoties 1400 hektārus meža zemes Rumānijā, kura iegāde tika pabeigta 2024. gada janvārī. Šis ieguldījums palielināja fonda kopējo meža un zemes portfeli līdz vairāk nekā 20 000 hektāriem.
Privātā aizdevumu fondu pārvaldes uzņēmuma Mundus iegāde tika pabeigta 2023. gada februārī, iegādājoties atlikušos 49 % akciju no iepriekšējiem partneriem. Tiek veikti arī sagatavošanās darbi, lai turpinātu attīstīt mūsu privātos aizdevumu produktus.
INVL Family Office turpina savu spēcīgo un veiksmīgo izaugsmes trajektoriju, paplašinot savu darbību arī ārpus Lietuvas. Tas 2024. gada janvārī ieguva Latvijas finanšu tirgus uzraudzības iestādes apstiprinājumu filiāles dibināšanai.
Ieguldījumi akcijās
Pārējie Invalda INVL ieguldījumi akcijās, izņemot ieguldījumu pārvaldīšanu, ietekmēja peļņu 9 miljonu eiro apmērā.
Mazumtirdzniecības darījumu, kā arī veiksmīgas grupas fondu darbības un citu Invalda INVL bilances ieguldījumu pieauguma rezultātā 2023. gadā grupa strādāja ar rekordlielu peļņu 45,8 miljonu eiro apmērā un neto aktīvu vērtību 178 miljonu eiro apmērā.
“Invalda INVL darbības rezultātus pagājušajā gadā pozitīvi ietekmēja arī turpmākais ieguldījumu vērtības pieaugums Moldovas lielākajā bankā Moldova-Agroindbank (maib). Šiauļu bankai stratēģiski nozīmīgais gads iezīmējās ar stabilu portfeļa pieaugumu un rekordlielu tīro peļņu. Lai gan Šiauļu bankas akciju vērtība 2023. gada beigās saglabājās 2022. gada līmenī, ņemot vērā veikto stratēģisko pārveidi, mēs sagaidām veiksmīgu bankas turpmāku attīstību un tās akciju cenas pieaugumu,” norāda Invalda INVL vadītājs.
Maib, kas pērn guva rekordlielu peļņu, pozitīvā ietekme uz Invalda INVL rezultātu bija 6,1 miljons eiro, savukārt Šiauļu bankas – 4,8 miljoni eiro.
“Pēc īpaši laba 2022. gada, 2023. gads bija diezgan sarežģīts vienai no Lietuvas lielākajām lauksaimniecības uzņēmumu grupām “Litagra”, jo tirgus apstākļi augkopības un piena nozarē bija nelabvēlīgi, tomēr mēs uzskatām, ka, ciklam normalizējoties, grupa ir gatava turpmākai izaugsmei un šogad uzrādīs labus rezultātus,” norāda Darjus Šulnis.
Litagras darbības rezultāti negatīvi ietekmēja Invalda INVL ieguldījumu vērtību (EUR 2,6 miljoni).
“2024. gadā mēs turpināsim investēt vairākās jaunās iespējās, vienlaikus cenšoties vēl vairāk nostiprināt esošos un pārvaldītos uzņēmumus. Mēs arī strādāsim pie iziešanas no konkrētiem projektiem ar mērķi maksimāli palielināt vērtību mūsu ieguldītājiem. Turklāt mēs paplašināsim INVL Family Office darbību, tostarp veiksmīgi uzsāksim darbību gan Latvijā, gan Igaunijā. Veiksim sagatavošanās darbus jauniem biznesa virzieniem, kas atbilst mūsu mērķiem gan attiecībā uz ienesīgumu, gan pārvaldāmo aktīvu pieaugumu,” stāsta Darius Šulnis.
“Šī gada galvenā prioritāte ir INVL Private Equity Fund II darbības uzsākšana. Esam gatavi pielāgoties vairākiem sarežģītiem tirgus apstākļiem dažādās ģeogrāfiskās teritorijās, aktīvi darbojoties tur, kur esam šobrīd, un izmantojot jaunas iespējas, tiklīdz tās rodas,” saka Invalda INVL izpilddirektors.
Pielikumi:
Invalda INVL Grupas pārskats 31 12 2023
Persona, kas ir pilnvarota sniegt papildu informācijir:
Darius Šulnis, Invalda INVL izpilddirektors
E-pasts: [email protected]
No 2023.gada 1.decembra INVL Life ir kļuvusi par SB draudimas.
Lūdzam apmeklēt mūsu jauno mājaslapu.
Lasīt vairāk par INVL un Šiaulių bankas mazumtirdzniecības biznesa apvienošanu
No 2023.gada 1.decembra INVL Life ir kļuvusi par SB draudimas.
Lūdzam apmeklēt mūsu jauno mājaslapu.
Lasīt vairāk par INVL un Šiaulių bankas mazumtirdzniecības biznesa apvienošanu
No 2023.gada 1.decembra INVL Life ir kļuvusi par SB draudimas.
Lūdzam apmeklēt mūsu jauno mājaslapu.
Lasīt vairāk par INVL un Šiaulių bankas mazumtirdzniecības biznesa apvienošanu