INVL Baltic Sea Growth Fund atbalstītā FERN Group uzsāk publisko obligāciju piedāvājumu 8 miljonu eiro vērtībā

FERN Group, kas ir vadošā inženiertehnisko risinājumu grupa Lietuvā un INVL Baltic Sea Growth Fund portfeļa uzņēmums, kas ir vadošais privātā kapitāla fonds Baltijas reģionā, 2024. gada 29. augustā uzsāk obligāciju piedāvājumu 8 miljonu eiro apmērā. Obligācijas tiks publiski piedāvātas privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem Baltijā.

Jauno FERN Group obligāciju emisijas termiņš ir 2 gadi. Izsoles veidā ieguldītāji var izvēlēties gada kupona likmi no 8,5 % līdz 9,5 %, kur kupons tiks izmaksāts reizi ceturksnī. Obligācijas tiks nodrošinātas ar INVL Baltic Sea Growth Fund galvojumu 8 miljonu eiro apmērā.

“Mūsu mērķis ir piesaistīt līdzekļus no ieguldītājiem kapitāla tirgos, 5 miljonus eiro atvēlot esošo saistību refinansēšanai un citām korporatīvajām vajadzībām,” saka Vilija Zapalskienė, FERN Group un tās meitas uzņēmumu izpilddirektore.

Vidas Venckus, INVL Baltic Sea Growth Fund partneris un FERN Group padomes loceklis, piebilst: “Šis obligāciju piedāvājums dos grupai lielākas iespējas stabili augt un sasniegt savus stratēģiskos mērķus.”

Lietuvas Valsts investīciju pārvaldes aģentūra (VIVA) iepriekš finansēja grupas uzņēmuma Montuotojas darbību, un uzņēmums jau atmaksājis 3,5 miljonus eiro no sākotnējā 8,5 miljonu eiro finansējuma. Obligāciju emisija ļaus grupai pilnībā segt atlikušo parādu aģentūrai.

FERN Group obligācijas, kuru katras nominālvērtība ir 1 000 eiro, tiks piedāvātas privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem Baltijas valstīs. Obligācijas publiski tiks piedāvātas līdz 11. septembrim ieskaitot. Tās izplata Šiaulių Banka.

Tiešsaistes prezentācija un jautājumu un atbilžu sesija ieguldītājiem notiks 3. septembrī plkst. 15:00. Pieteikšanās saite ir šeit.

Uzņēmums arī plāno vērsties Nasdaq Vilnius, lai iekļautu obligācijas, kas tiek izvietotas First North alternatīvo vērtspapīru tirgū.

Cobalt ir FERN Group obligāciju juridiskais konsultants. Auditoruzņēmums Audifina ir obligāciju turētāju pilnvarnieks.

FERN Group, kas ir vadošā inženiertehnisko risinājumu grupa Lietuvā, ietilpst uzņēmumi FERN EPC, FERN Production un Montuotojas, kas veic ģenerāluzņēmēju, ražošanas un montāžas darbus. Grupai ir 65 gadu pieredze tirgū, un katru gadu tā realizē vairāk nekā 250 projektus, kas saistīti ar rūpniecības, enerģētikas, loģistikas, naftas, kokapstrādes, ķīmijas, papīra, pārtikas un lauksaimniecības objektiem. Grupas konsolidētie ieņēmumi 2023. gadā bija aptuveni 30 miljoni eiro.

Par INVL Baltic Sea Growth Fund

INVL Baltic Sea Growth Fund ir vadošais privātā kapitāla fonds Baltijā, kura vērtība ir 165 miljoni eiro. Tā galvenais ieguldītājs ir Eiropas Investīciju fonds (EIF).

EIF, kas ir daļa no Eiropas Investīciju bankas, ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (Eiropas Investīciju plāna jeb Junkera plāna galvenais elements) atbalstu ir piešķīris 30 miljonus eiro, vienlaikus piešķirot līdzekļus no Baltijas Inovāciju fonda – “fondu fonda” iniciatīvas, kas izveidota sadarbībā ar Lietuvas,  Latvija un Igauniju valdību. Iniciatīvas mērķis ir palielināt kapitāla ieguldījumus mazos un vidējos uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu Baltijas valstīs.

Fonds koncentrējas uz ieguldījumiem Baltijas valstīs un kaimiņu reģionos, piemēram, Polijā, Ziemeļvalstīs un Centrāleiropā. INVL Baltic Sea Growth Fund jau ir ieguldījis diversificētā deviņu uzņēmumu portfelī. Tajā ietilpst uzņēmumi, kas darbojas pārtikas pārstrādes, veselības aprūpes, medicīniskās rehabilitācijas, inženiertehnisko, plastmasas pārstrādes, vides pārvaldības un veterināro pakalpojumu nozarēs, kā arī kosmētikas un higiēnas produktu ražošanas nozarē.

Fondu pārvalda INVL Asset Management, vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldītājs Baltijā un daļa no Invalda INVL grupas, kas ieguldījumu pārvaldīšanas biznesā darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Grupas uzņēmumi pārvalda aktīvus 1 miljarda eiro apmērā dažādās aktīvu klasēs, tostarp privātajā kapitālā, meža un lauksaimniecības zemēs, atjaunojamā enerģijā, nekustamajā īpašumā, kā arī privātajos parādos. Grupas darbības joma ietver arī ģimenes biroja pakalpojumus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pensiju fondu pārvaldību Latvijā un ieguldījumus globālos trešo pušu fondos.

Svarīga informācija

Šis ir informatīvs mārketinga paziņojums, kas nav un nevar tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties konkrēta uzņēmuma vērtspapīrus, ieguldījumu rekomendāciju vai ieguldījumu pētījumu, jo tas nav sagatavots ņemot vērā konkrēta ieguldītāja ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju vai vajadzības.

Ņemiet vērā, ka jebkurš ieguldījums vērtspapīros, tostarp obligācijās, ir saistīts ar zināmiem riskiem, tostarp iespēju zaudēt daļu vai visu ieguldījumu. Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu, potenciālajiem ieguldītājiem pašiem vai ar ieguldījumu konsultanta palīdzību jāizvērtē sava pieredze, finansiālās iespējas un vajadzības, kā arī ieguldījumu mērķi, jāapsver visi ar ieguldījumu saistītie riski un rūpīgi jāizlasa informatīvie dokumenti un citi ar obligāciju emisiju saistītie dokumenti.