Jauns INVL fonds ieguldīs Centrālās un Austrumeiropas bankās līdz 200 miljoniem eiro

Vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldītājs Baltijā INVL ir izveidojis fondu “INVL European Banking Opportunities Fund” ar plānoto apjomu līdz 200 miljoniem eiro, kas tiks ieguldīti Centrālās un Austrumeiropas banku kapitālā. Fonda investīciju ģeogrāfija aptvers Eiropas Savienības dalībvalstis un kandidātvalstis.

Lietuvas Banka 8. oktobrī apstiprināja informētajiem ieguldītājiem paredzētā slēgtā tipa fonda noteikumus. Fonds varēs ieguldīt gan banku kontrolpaketēs, gan mazākuma līdzdalībās, kā arī piedalīties banku kapitāla palielināšanā.

Pašlaik fonds noslēdz nepieciešamās procedūras, lai tuvāko nedēļu laikā ieguldījumu iespējas varētu piedāvāt arī Latvijā.

“Centrālās un Austrumeiropas valstu ekonomikas un banku sektors aug straujāk nekā Rietumeiropā, taču reģionā joprojām trūkst kapitāla. Mēs saskatām iespējas veikt ieguldījumus ar pievilcīgiem nosacījumiem un, būdami ilgtermiņa akcionāri, veicināt banku izaugsmi,” norāda INVL privātā kapitāla vadītājs Vītauts Plunksnis (Vytautas Plunksnis).

Iespēja informētajiem ieguldītājiem

Minimālais ieguldījums fondā ir 0,5 miljoni eiro, savukārt plānotais fonda apjoms ir līdz 200 miljoniem eiro. Fonda plānotais darbības termiņš ir seši gadi ar iespēju to pagarināt vēl par četriem gadiem. Fonda ieguldījumu daļas izplata ieguldījumu brokeru sabiedrība “INVL Financial Advisors”, kas Lietuvā darbojas ar zīmolu “INVL Šeimos biuras”, bet Latvijā un Igaunijā ar zīmolu “INVL Family Office”.

“Šāda veida privātā kapitāla darījumos parasti piedalās institucionālie ieguldītāji. Šis fonds privātajiem ieguldītājiem sniedz retu iespēju ieguldīt līdzās tiem,” norāda “INVL Family Office” vadītāja Asta Jovaišiene (Asta Jovaišienė).

Viņa skaidro, ka fonds paredzēts ieguldītājiem, kuri spēj uzņemties augstāku risku. Salīdzinoši augstais minimālā ieguldījuma slieksnis nozīmē, ka fonds paredzēts tiem, kuriem ir gan iespējas, gan vēlme tieši piedalīties apjomīgos privātā kapitāla darījumos.

Fonda pirmo kapitāla piesaistes posmu plānots noslēgt līdz 2026. gada beigām.

Pieredze finanšu sektorā

“Invalda INVL” grupa finanšu sektorā darbojas vairāk nekā trīsdesmit gadus.

“Invalda INVL” kopā ar INVL fondu pieder vairāk nekā 14 % akciju Moldovas lielākajā bankā “maib”. Kopā ar konsorcija partneriem – Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un “Horizon Capital” – kopējā līdzdalība bankā pārsniedz 38 %. “Invalda INVL” ir arī bankas “Artea”, kas darbojas Lietuvā, lielākais akcionārs, un tai pieder gandrīz 20 % bankas akciju.

Šiem ieguldījumiem raksturīga ilgtermiņa pieeja vērtības radīšanai. No 2018. gada, kad investoru konsorcijs kļuva par bankas “maib” lielāko akcionāru, līdz 2025. gada beigām bankas aktīvi palielinājās vairāk nekā trīskārt, bet kredītportfelis – 3,6 reizes. Savukārt no 2015. gada, kad “Invalda INVL” kļuva par bankas “Artea” (iepriekš “Šiaulių bankas”) akcionāru, līdz 2025. gada beigām bankas aktīvi palielinājās 3,7 reizes, bet kredītportfelis – 4,8 reizes.

Grupā ietilpst arī uzņēmums, kas sniedz ģimenes biroja (family office) pakalpojumus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kā arī pensiju fondu pārvaldīšanas sabiedrība Latvijā. Iepriekš grupa pārvaldīja arī citus finanšu uzņēmumus – investīciju banku “Finasta” un tās uzņēmumu grupu, kā arī apdrošināšanas brokeru uzņēmumu.

Vēlāk šie uzņēmumi tika pārdoti ar peļņu.

Par “INVL Asset Management”

“INVL Asset Management” ir vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldītājs Baltijā. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt investoriem augstu, atbilstoši riskam koriģētu ienesīgumu, vienlaikus pozitīvi ietekmējot reģiona ekonomisko attīstību. “INVL Asset Management” ir daļa no “Invalda INVL” grupas, kurai ir vairāk nekā 30 gadu darbības pieredze. Grupas uzņēmumi pārvalda vai uzrauga aktīvus vairāk nekā 2,3 miljardu eiro vērtībā dažādās aktīvu klasēs, tostarp privātajā kapitālā, mežos un lauksaimniecības zemēs, alternatīvajā enerģijā un nekustamajā īpašumā. Grupas darbība ietver arī ģimenes kapitāla pārvaldības (family office) pakalpojumus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pensiju fondu pārvaldīšanu Latvijā, kā arī ieguldījumus starptautiskos trešo pušu fondos. Plašāka informācija: www.invl.com/en/.

Svarīga informācija

Šis ir informatīvs mārketinga paziņojums, kas nav un nevar tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vienības, ieguldījumu rekomendāciju vai ieguldījumu pētījumu, jo tas nav sagatavots, ņemot vērā konkrēta ieguldītāja ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju vai vajadzības.

Ieguldot, ieguldītāji uzņemas ar ieguldījumu saistīto risku. Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un ieguldītājs var atgūt mazāk, nekā ir ieguldījis. Vēsturiskie ieguldījumu rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus un ienesīgumu nākotnē. Pagātnes rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu potenciālajiem ieguldītājiem pašiem vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību jāizvērtē ieguldījuma piemērotība, kā arī ar ieguldījumu saistītie nodokļi un maksas, jāņem vērā visi ar ieguldījumu saistītie riski un rūpīgi jāizlasa attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma noteikumi, prospekts un citi dokumenti.

Šajā paziņojumā minētās kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vienības drīkst izplatīt tikai informētiem ieguldītājiem, kā noteikts Lietuvas Republikas Likumā par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas paredzēti informētiem ieguldītājiem, ar periodiskiem grozījumiem un papildinājumiem, un tos nedrīkst izplatīt un nodot citiem klientiem.