INVL Renewable Energy Fund I uzņēmums REFI Sun plāno piesaistīt līdz 15 miljoniem EUR publiskajā obligāciju piedāvājumā

Baltijā vadošā alternatīvo aktīvu pārvaldītāja INVL Asset Management pārvaldītais INVL Renewable Energy Fund I plāno piesaistīt līdz 15 miljoniem EUR, piedāvājot fondam piederošā uzņēmuma REFI Sun emitētās obligācijas. Obligācijas tiks publiski piedāvātas privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem Baltijas valstīs no 28. jūlija līdz 15. augustam.

Obligāciju termiņš ir 2,5 gadi. Fiksētā procentu likme parāda vērtspapīriem tiks noteikta robežās no 7,5 % līdz 8,5 % un paziņota pēc piedāvājuma beigām. Procenti ieguldītājiem tiks izmaksāti reizi ceturksnī. INVL Renewable Energy Fund I sniegs garantijas visiem REFI Sun obligāciju turētājiem.

“Fonda atjaunojamās energoresursu projektu būvniecība Rumānijā un Polijā kļūst arvien straujāka, tāpēc pieaug arī nepieciešamība pēc finansējuma, ko daļēji cenšamies apmierināt, emitējot jaunas obligācijas. Lielākā daļa no ieguldītājiem piesaistītās naudas tiks izmantota, lai refinansētu aizdevumu, ko iepriekš saņēmis kāds no fonda uzņēmumiem, savukārt pārējie līdzekļi tiks novirzīt fonda saules elektrostaciju būvniecības projektiem,” skaido Liudas Liutkevičius, INVL Renewable Energy Fund I vadošais partneris.

REFI Sun plāno piesaistīt līdz 15 miljoniem EUR publiskajā piedāvājumā Lietuvā, Latvijā un Igaunijā saskaņā ar Lietuvas Bankas apstiprināto 25 miljonu EUR obligāciju programmas pamatprospektu. Minimālā ieguldījumu summa ir 1 000 EUR.

Obligāciju programmas galvenais organizētājs ir Artea Bank. Evernord piedalīsies arī izvietošanā Lietuvā, savukārt LHV Pank un Signet Bank darbosies kā izplatīšanas partneri Igaunijā un Latvijā. Emitenta sertificēts konsultants ir advokātu birojs Sorainen, savukārt obligāciju turētāju pilnvarotais pārstāvis – uzņēmums Audifina. Plānots, ka šie parāda vērtspapīri tiks kotēti Nasdaq Vilnius pārvaldītajā First North alternatīvajā vērtspapīru tirgū 3 mēnešu laikā pēc emisijas datuma.

Plašāka informācija par obligāciju emisiju un piedāvājuma procesu pieejama INVL Renewable Energy Fund I mājaslapā.

31. jūlijā pulksten 10:00 notika tiešsaistes prezentācija un jautājumu un atbilžu sesija ieguldītājiem (angļu valodā). Tajā pašā dienā pulksten 14:00 notika tiešsaistes prezentācija un jautājumu un atbilžu sesija ieguldītājiem lietuviešu valodā.

2025. gada februārī INVL Renewable Energy Fund I uzņēmums REFI Energy veiksmīgi pabeidza 8 miljonu EUR vērtu obligāciju publisko piedāvājumu ar gada procentu likmi 8 %. Pieprasījums pēc obligācijām pārsniedza emisijas apjomu 1,7 reizes, apliecinot ieguldītāju uzticību fonda vadības komandai un stratēģijai.

INVL Renewable Energy Fund I koncentrējas uz Polijas un Rumānijas tirgiem, kur fonda pārvaldnieki saskata lielu izaugsmes potenciālu. Fonda projektu portfeļa kopējā jauda šajos tirgos ir 389 MW.

Rumānijā fonds iegulda 8 saules elektrostaciju projektos ar kopējo jaudu 356 MW. Polijā tiek attīstīti saules enerģijas parku projekti ar kopējo jaudu virs 32 MW. Paredzams, ka ieguldījumi Rumānijā un Polijā pārsniegs 250 miljonus EUR. Līdz 2025. gada jūnijam fonds ir ieguldījis vairāk nekā 90 miljonus EUR projektu iegādei un būvniecībai. Visu saules enerģijas parku būvniecība jāpabeidz līdz 2027. gada beigām.

Līdz šim INVL Renewable Energy Fund I no ieguldītājiem ir piesaistījis 73,9 miljonus EUR, izmantojot ieguldījumu vienības un obligācijas.

Par INVL Renewable Energy Fund I

INVL Renewable Energy Fund I tika izveidots 2021. gada 20. jūlijā, kā apakšfonds informētiem ieguldītājiem. Tā dibinātājs ir INVL Asset Management, vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Tas iegulda agrīnā un vidējā posma atjaunojamās enerģijas (saules) projektos, tostarp jaunu elektrostaciju būvniecībā, elektrostaciju darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībā un/vai iegādē, kā arī esošo elektrostaciju efektīvā pārvaldībā Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs.

INVL Asset Management ir daļa no Baltijas vadošās aktīvu pārvaldīšanas grupas Invalda INVL.

Par Invalda INVL grupu

Invalda INVL ir vadošā aktīvu pārvaldīšanas grupa Baltijas valstīs ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Grupas uzņēmumi pārvalda vai pārrauga vairāk nekā 1,9 miljardus EUR aktīvus dažādās aktīvu klasēs, tostarp privātajā kapitālā, mežos un lauksaimniecības zemē, atjaunojamā enerģijā, nekustamajā īpašumā, kā arī privātajos aizdevumos. Grupas darbības jomā ietilpst arī ģimenes biroju pakalpojumi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pensiju pārvaldīšana Latvijā un ieguldījumi globālos trešo pušu fondos.

Svarīgs paziņojums

Šis ir informatīvs mārketinga paziņojums, kas nav un nevar tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vienības, obligācijas vai citus vērtspapīrus, kā arī kā ieguldījumu rekomendācija vai ieguldījumu pētījums, jo tas nav sagatavots, ņemot vērā konkrēta ieguldītāja ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju vai vajadzības.

Šajā paziņojumā sniegtā informācija ir paredzēta tikai vispārējai izpratnei un nav uzskatāma par pilnīgu vai izsmeļošu. Neviena persona nedrīkst paļauties uz šeit sniegto informāciju nekādiem mērķiem, kā arī uz tās precizitāti, pareizību vai pilnīgumu. Šī paziņojuma saturs nav uzskatāms par juridisku, finanšu vai nodokļu konsultāciju.

Šis paziņojums nav piedāvājums pārdot vai uzaicinājums iegādāties vērtspapīrus jebkurā jurisdikcijā, kā arī tas nav prospekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1129 izpratnē. Jebkāda šajā paziņojumā minēto vērtspapīru, t. i., obligāciju, parakstīšana vai iegāde var tikt veikta vienīgi, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta piedāvājuma prospektā. Šajā paziņojumā sniegtā informācija var tikt mainīta. Pirms obligāciju parakstīšanas vai to iegādes, šo paziņojumu lasošajām personām jāpārliecinās, ka tās pilnībā saprot un pieņem prospektā izklāstītos riskus. Nekādos apstākļos nevienai personai nevajadzētu paļauties uz šajā paziņojumā sniegto informāciju vai tās precizitāti vai pilnīgumu.

Šis paziņojums nav un nedrīkst tikt uzskatīts par ieteikumu vai piedāvājumu pieņemt jebkādu piedāvājumu parakstīties uz obligācijām vai citiem vērtspapīriem. Ne šis paziņojums (ne arī tā daļas), ne tā izplatīšana nedrīkst veidot pamatu vai tikt izmantota saistībā ar jebkādu līgumu, kas ar to saistīts. Šis paziņojums nav ieteikums saistībā ar jebkādu potenciālu piedāvājumu. Personām, kuras apsver ieguldījumu veikšanu, ieteicams konsultēties ar pilnvarotu/licencētu speciālistu, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas. Ieguldījumi, kas saistīti ar šo paziņojumu, var ietvert ievērojamu risku zaudēt visu ieguldīto summu. Obligāciju vērtība var gan pieaugt, gan samazināties. Potenciālajiem ieguldītājiem jākonsultējas ar saviem finanšu vai citiem konsultantiem, lai izvērtētu, vai attiecīgais piedāvājums viņiem ir piemērots.